办事指南

大陆那些随时会引爆信托违约的火药桶们 图

点击量:   时间:2018-02-03 11:36:05

年前三家机构力保中诚信托30亿元涉矿产品刚性兑付,19日吉林信托松花江(77号)信托项目第五期规模为1亿元的产品再次逾期美银的分析师David Cui在报告中指出,今年信托业的违约危机一触即发 华尔街见闻 中信证券也发布报告,其估算2014年将有7966只信托产品到期,规模合计9071亿元,考虑利息支付的因素,本息合计1万亿元 根据近年来各大媒体的报道,今年违约风险较高的信托产品大概有12只,这些产品大都与煤炭有关,投资的企业几乎全部集中在一个地方——山西省,但也有例外,如中诚信托的农戈山铅锌矿信托计划,该项目位于四川,到期日为今年5月30日未来几个月即便没有出现违约,相关企业的债务重组任务相当繁杂,同样,山雨欲来的违约危机也将不断撩动市场的神经 以下是华尔街见闻根据媒体报道、美银报告以及对各信托官网的逐一核实,整理的最近一年到期且违约风险高的信托产品列表: 1,1月31日中诚信托·诚至金开1号集合信托 信托产品发行方:中诚信托 涉及企业:振富能源 涉及资金:30亿元 结果:兑付,但不支付第三期利息 2,2月19日吉林信托·松花江【77】号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划(第五期) 信托产品发行方:吉林信托 涉及企业:联盛集团 涉及资金:1亿元 结果:已逾期 3,2月21日山西信托??山西联盛能源投资有限公司权益投资集合资金信托计划第三期 信托产品发行方:山西信托 涉及企业:联盛集团 涉及资金:5亿元 细节:该信托计划前两期在延期后清算兑付,该官网上并没有第三期的详细信息,此为媒体报道的综合 可能的结果:延期 4,3月11日吉林信托·松花江【77】号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划(第六期) 信托产品发行方:吉林信托 涉及企业:联盛集团 涉及资金:1亿元 可能的结果:延期 5,3月31日中信信托·中信乾景套利型投资集合信托计划 信托产品发行方:中信信托 涉及企业:重庆麦吉可房地产开发有限 涉及资金:1.96亿元 细节:麦吉可房地产公司在去年年中陷入资金链紧张,中信信托试图拍卖抵押房产但是计划搁浅,因为开发商已经将抵押的房产出售,并再度抵押给了几家贷款方 可能的结果:开发商和信托公司将共同支付该笔款项 原因:1,在中信信托出售这款产品的时候,合同中并没有明确地表明接下来的投资项目2,为防止市场出现骚乱,地方政府已经出手干预此前相关的一处房产因归属权不明,已导致当地的一位买家自杀 6,5月14日 信托产品发行方:江西国际信托(现中江国际信托) 涉及企业:联盛集团 涉及资金:该信托计划的总规模为15亿元 细节:中江国际信托是联盛最大的信托债权人 可能的结果:延期 7,5月30日,中诚信托·农戈山铅锌矿股权投资集合资金信托计划 信托产品发行方:中诚信托 涉及企业:四川农戈山多金属矿业有限责任公司 涉及资金:1.96亿元 细节:投资铅锌矿资源 可能的结果:违约 原因:1,相较于煤矿,铅锌矿的投资吸引力更低,开采难度大2,根据不愿具名的政府人士,中央能够容许出现1-2亿元的信托违约 8,7月25日中诚信托·诚至金开2号集合信托计划 信托产品发行方:中诚信托 涉及企业:山西新北方集团有限公司 涉及资金:13亿元 细节:新北方是山西另一家煤矿开采商 可能的结果:延期 原因:新北方正在与一家国企谈判出售部分煤矿资产 9,7月27日金牡丹·融丰系列·宏盛聚德特定资产收益权集合资金信托计划(第二期) 信托产品发行方:华融信托 涉及企业:山西宏盛能源开发投资集团 涉及资金:3.19亿元 细节:华融还出售了另外一只信托产品,9月4日到期,规模为6300万元 可能的结果:延期 10,9月7日建信证大金牛增长集合资金信托计划(第1期) 信托产品发行方:建信信托 涉及企业:证大投资 涉及资金:4亿元 细节:1,该信托通过投资金融市场获得收益2,该计划的第一期在2013年3月到期,投资者损失38%,而预期的回报率为20-30%投资者同意将该产品的到期日展期到今年9月3,该计划的第二期规模为3.59亿元,预期收益也为20-30%,在去年6月份到期时亏损31%,投资者同意将到期日展期到今年12月 可能的结果:信托公司和投资公司共同承担损失 愿意:1,证大投资在产品最初到期时拒绝全额补偿投资者,因此信托公司可能不得不参与进来2,到今年1月,第一期产品的亏损情况收窄至24%,第二期浮亏减少至13%3,为了声誉,证大可能不让违约发生 11,11月15日长安信托·煤炭资源产业投资基金3号集合资金信托计划(第一期) 信托产品发行方:长安信托 涉及企业:联盛 涉及资金:2亿元 可能的结果:延期 12,11月20日 信托产品发行方:中建投信托 涉及企业:联盛集团 涉及资金:该信托计划的总规模为6亿元 可能的结果:延期 13,12月23日华润信托??焱金2号孝义德威集合资金信托计划 信托产品发行方:华润信托 涉及企业:山西省孝义市德威煤业有限责任公司 涉及资金:11亿元 细节:该信托产品原本在2013年12月到期,但是延期到了2014年12月 可能的结果:有可能违约 原因:在最开始的到期日,信托公司和融资方都拒绝全额偿还投资人,近来也没有该公司变卖资产的相关报道 14,2015年1月15日 信托产品发行方:五矿信托 融资方:宏盛能源实际控制人屈全大 涉及资金:12亿元 细节:该信托产品用以受让屈在京所控房产和土地的收益权 可能的结果: